機構詳解互聯網概念主題投資機會

　　□本報記者 許嶸

　　李克強總理在3月5日作的政府工作報告時指出：要制定“互聯網+”行動計劃，推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展。

　　這是第一次在政府工作報告當中大量提到互聯網，并突出了互聯網在經濟結構轉型中的重要地位。

　　“互聯網+”模式，從全面應用到第三產業，有望形成諸如互聯網金融、互聯網交通、互聯網醫療、互聯網教育等新業態，而且正在向第一和第二產業滲透。

　　對證券市場而言，有創新、有發展，就有機會。二級市場上，股市早就對互聯網的滲透作出了反應：不管是什么行業，只要沾上互聯網這三個字，必然會迎來股價的飆升。自去年末至今，互聯網概念在A股市場上已是風生水起，表現出十分強勁的上漲浪潮。其中，互聯網金融概念得到了大資金的傾力關注，個股漲勢如虹，股價短時間大漲50%的不在少數，如東方財富、大智慧、同花順、金證股份等。

　　2015年，互聯網發展再遇新機遇，哪些行業、哪些上市公司會受益？這里我們分別采訪和梳理了來自券商、基金、市場資深投資人等多個角度的觀點，以期對投資者的決策有所助益。

　　光大證券岳從忠：辨清真偽，真正分享“互聯網+”機會

　　“互聯網+”作為創新轉型的新方向，相關公司一定會迎來資本市場各路資金的追捧。對于我們普通投資人來說，一定要辨清真偽，將注意力放在那些真正能夠與互聯網深度融合的上市公司身上，才能真正分享“互聯網+”時代帶來的機會。

　　重點推薦：

　　●物產中大（600704）：物產集團的大宗商品供應鏈集成服務業務將整體注入上市公司，將實現旗下業務的整體上市。它將通過供應鏈整合、產業鏈管理、價值鏈提升，構建現代流通企業生態鏈，成為現代流通領域的集成服務商、產業組織者，打造互聯網時代流通4.0新型綜合商社。

　　●大北農（002385）：該公司將投入9.5億元資金用于農業互聯網和生態圈建設項目，著力構建智慧大北農農業互聯網生態系統，打通生豬養殖的互聯網產業鏈，智農云服務、智農商城和農信網三大板塊，沿產業鏈最大化發揮農業互聯網的范圍經濟效應。

　　●康美藥業（600518）：該公司逐步通過收購中醫院、成立專門公司、打造支付平臺等方式布局移動醫療。近期國家中醫藥管理局下發通知，同意其作為國家中醫藥管理局信息化醫療服務平臺試點單位。這是國內首個由國家中醫藥管理局確認的信息化醫療試點單位。另外，康美“智慧藥房”通過打造中心城市“中央藥房”，重點提升患者診后體驗。首個“中央藥房”合作項目預計于 2015 年上半年落地。

　　國泰君安分析人士：三大環節尋找工業互聯網投資機會

　　巨頭搶灘工業互聯網大潮，相互競爭將加速市場培育。前有GE和英特爾等成立的工業互聯網聯盟(IIC)，英國企業ARM和英特爾在工業互聯領域將再次兩軍對壘。后有ARM與IBM合推物聯網開發套件，降低工業互聯門檻。對于新興的工業互聯市場，巨頭之間的競爭將是利大于弊的，有望加速工業互聯巨量市場的培育。

　　另外，中國工信部力挺工業互聯網，將加快傳統制造業升級。工信部在“寬帶中國”2015專項行動動員會上，首次提出將支撐100家規模以上工業企業積極探索智能工廠、智能設備和智能服務的新模式、新業態，并印發《2015年原材料工業轉型發展工作要點》，將在石化、鋼鐵、有色、建材等領域開展智能工廠、數字礦山、物聯網發展試點示范。這表明，國家已充分認識到工業互聯技術對提高傳統制造業生產服務效率的關鍵作用。依托具備國際競爭力的通信設備制造業，我國有望在工業互聯網革命中走在世界前列。

　　建議投資者從工業數據感知、傳輸、分析三大環節尋找投資機會，重點推薦：

　　●佳訊飛鴻(300213)：立足指揮調度系統和防災傳感網絡并布局工業數據分析；

　　●東土科技(300353)：立足工業以太網并布局機器數據分析；

　　●中恒電氣(002364)：借電力改革東風推進能源互聯網；

　　●東方國信(300166)：從事電信大數據并布局鋼鐵冶金行業信息化；

　　●鍵橋通訊(002316)：從事RFID 電子車牌業務切入車聯網。

　　另外，遠望谷(002161)、東軟載波(300183)也將充分受益。

　　醫藥主題基金：看好“互聯網+醫藥”市場前景

　　從近期公布的基金報告來看，一些醫藥主題基金紛紛表達了對“互聯網+醫藥行業”模式的看好。

　　“添富醫藥”認為，2015年醫藥板塊行情將好于2014年。醫藥行業變化會非常大，價值鏈面臨重構，從過去的野蠻生長期進入新的發展秩序重建期，新藥、新技術以及新商業模式不斷誕生，可投資標的不斷增加?？春眯录夹g以及新模式相關醫藥股，繼續加大醫療信息化相關股票配置。

　　“融通醫療保健行業”認為，醫藥行業利好因素主要是醫療商業險的新政策出臺以及醫藥電商新政策的預期，2015年著重布局醫藥電商等題材。

　　“華寶醫藥生物”表示，過去一年內，騰訊巨資投資丁香園和掛號網，阿里巨資入主醫藥電商中信21世紀科技；小米巨資入股好大夫、春雨、九安醫療等，互聯網大企業紛紛投資醫療服務業，醫療服務互聯網化值得重點關注。

　　市場資深人士邦尼：下一個被顛覆的行業將是醫療

　　為什么會說下一個將被顛覆的是醫療呢？因為互聯網最喜歡的就是壟斷和屏蔽的行業。互聯網從2014年開始顛覆銀行業務，已給了我們充分的展示。

　　其實，互聯網很早就開始在不斷顛覆很多行業。從阿里巴巴誕生開始，互聯網就沒有消停過，一直在各行各業試探和尋求機會。而2014年是具有標志性的一年，阿里巴巴成功登陸了美國資本市場，騰訊用“搖一搖”一夜之間創造了多項奇跡……

　　對于醫藥行業，其實中國互聯網大佬早已有所涉足，因為這個行業水很深、可以“摸魚”，這也是互聯網最喜歡去觸碰的。據媒體報道，經廣東計生衛生部批準，全國首家網絡醫院正式上線。專家認為，網絡醫院對提升基層醫療水平，緩解百姓看病難具有一定的幫助。

　　隨著互聯網技術的不斷發展，未來遠程醫療發展的空間也是巨大的，可以讓更多的醫療資源獲得釋放。也許不需要5年，很多醫院將會越來越專業化，而社區的基層衛生院或許就成為各種專業醫療機構的體驗門店了。

　　另一個具有很大空間的是可穿戴式醫療設備與現有的互聯網結合，這些都是中國資本市場和社會發展最大的金礦所在。

　　建議投資者不妨對醫藥行業個股給予積極關注，最好是在回調充分之后介入，如勝利精密、東陽光科、漫步者、中穎電子、環旭電子、立訊精密等。

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